HSH Nordbank und Sovcomflot unterzeichnen Tanker-Finanzierung
Hamburg/ Kiel, 20. November 2006 - Die HSH Nordbank AG und die größte russische Reederei Sovcomflot haben heute einen Darlehensvertrag in Höhe von 434 Millionen US-Dollar für die Finanzierung von insgesamt sechs Öl- und Produktentankern unterzeichnet. Die HSH Nordbank ist „Mandated Lead Arranger“ und Darlehensgeber der Transaktion. Die Unterzeichnung der Verträge, an der Sergey Frank, Präsident und Vorstandsvorsitzender der Sovcomflot-Gruppe, und Hans Berger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HSH Nordbank, teilnahmen, fand in Hamburg statt.
Die Transaktion mit einer Endfälligkeit im Jahr 2021 umfasst die Finanzierung von drei neu entwickelten Eisklasse-Öltankern, die langfristig in der Barentssee eingesetzt werden, sowie drei Produktentankern.
„Wir freuen uns, dass das Mandat an die HSH Nordbank gegangen ist“, so Hans Berger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HSH Nordbank. „Der Auftrag zeigt, dass wir über langjährige Erfahrungen auf dem russischen Schifffahrtsmarkt verfügen. Mit der Finanzierung der Eisklasse-Öltanker betreten wir einen interessanten Markt, der angesichts der großen Ölvorkommen in Sibirien und der daraus resultierenden Nachfrage nach hoch spezialisierten Öltankern kräftig wachsen dürfte.“
Die Eisklasse-Öltanker werden für den Öltransport aus dem nordrussischen Verladeterminal in Varandey eingesetzt, der durch Naryanmarneftegaz, einem Gemeinschaftsunternehmen zwischen Lukoil und ConocoPhillips, betrieben wird. Die Auslieferungen der Schiffe erfolgen zwischen Dezember 2007 und März 2009. Die Schiffe mit einer Tragfähigkeit von je 70.000 tdw und einer hohen Eisklasse werden die russische Flagge führen. Die Tanker werden unter Einhaltung der Doppelklassifizierungsvorschriften unter dem russischen und dem US-Seeschiffregister gebaut und die Eisklasse LU 6 (1A Super gemäß der internationalen Klassifizierung) erhalten. Sovcomflot hat bereits langfristige Charterverträge mit Naryanmarneftegaz abgeschlossen.
Die ING Bank N.V. ist im Rahmen dieser Transaktion als Strukturierungsbank und Finanzberaterin für Sovcomflot tätig. Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale ist ebenfalls an der Kreditfinanzierung beteiligt.
Die HSH Nordbank AG ist mit einem Geschäftsvolumen von rund 25 Mrd. € und rund 2.500 Schiffen im Portfolio der größte Schiffsfinanzierer der Welt. Zur Produktpalette für international agierende Reedereien zählen vor allem langfristige Schiffshypothekendarlehen, Bauzeitfinanzierungen und strukturierte Schiffsfinanzierungen. Ihre Kunden begleitet die Bank bei der Realisierung von Neubauprojekten ebenso wie bei Ankäufen von Schiffen. Die Aktivitäten der HSH Nordbank in diesem Bereich bewegen sich auf den drei Hauptmärkten Containerschiffe, Tanker und Massengutfrachter.
Sovcomflot ist das größte Schifffahrtsunternehmen Russlands und besitzt eine Flotte von 56 Schiffen mit rund 4,3 Mio. tdw. Das Unternehmen hat sich auf den Seetransport von Energieträgern spezialisiert. Bei 45 Schiffen der Flotte handelt es sich um Tankschiffe mit einer Tragfähigkeit (tdw) von insgesamt mehr als 4,2 Mio. Tonnen. Alle Tanker besitzen eine Doppelhülle und sind im Durchschnitt weniger als fünf Jahre alt - eines der besten Altersratings in der Weltschifffahrt.
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