SmartMezzanine
Genussrecht-/ Nachrangdarlehen-Programm
Kundennutzen
- Kostengünstig, einfache Struktur und Handhabung durch Standardisierungen
- Erschließung zusätzlicher / langfristig gesicherter Finanzierungsquellen
- Schnelle Auszahlung / freie Mittelverwendung
- Langfristigkeit – keine ordentlichen Kündigungsrechte vorgesehen
- Aufwand steuerlich abzugsfähig
- 100%-iger EK-Ausweis in der HGB-Bilanz (bei SmartMezzanine 100) bzw. 50%-ige Eigenkapitalanerkennung bei der HSH Nordbank AG
- Verbesserung des Ratings möglich, daher Basis weiterer Finanzierungen
- Keine Anrechnung auf bestehende Kreditlinien
- Keine Veränderung der Gesellschafterstruktur / stille Reserven bleiben erhalten
- Keine Einschränkungen unternehmerischen Spielraumes
- Nachrang gegenüber anderen Kapitalgebern im Insolvenzfall
- Vermeidung insolvenzrechtlicher Überschuldung; kein Ausweis als Verbindlichkeit in Überschuldungsbilanz
- Indirekter Zugang zum Kapitalmarkt
Varianten von HSH Nordbank SmartMezzanine
Das HSH Nordbank SmartMezzanine Programm bietet eine eigenkapitalstärkende Finanzierungsalternative in Form von Genussrechten oder Nachrangdarlehen.
Je nach gewünschtem Verwendungszweck offerieren wir zwei Genussrechtsvarianten und eine Nachrangdarlehen-Variante:
Eignungsindikatoren
| Umsatz | ab EUR 15 Mio. (Ausnahmen möglich) |
| Bonität | Bank-Rating 7 entspricht etwa BB oder besser (SmartSub) Bank-Rating 7 entspricht etwa BB oder besser (SmartMezzanine 50) Bank-Rating 6 entspricht BB+ oder besser (SmartMezzanine 100) |
| Sitz | Bundesrepublik Deutschland für SmartMezzanine 50 SmartMezzanine 100. SmartSub im Ausland grds. möglich. |
| Kennzahlen | - EBITDA / Gesamtaktiva mind. 5% - Eigenkapital / Bilanzsumme mind. 10% - neues SmartMezzanine Kapital / Eigenkapital höchstens 50% (vor Zeichnung) - gesamtes Mezzanine Kapital max. 100% des Eigenkapitals |
| Informationen | - Nachweis der Kapitaldienstfähigkeit - Cashflow-Planung - Markt-/ Wettbewerbsstrategie - Abgabe testierter Jahresabschlüsse - Abgabe halbjährlicher Unternehmensberichte |
Finanzierungsalternative SmartMezzanine
Eigenkapitalzuführung über den Beteiligungsmarkt (Private Equity) ist aufgrund der inhärenten Nachteile (u.a. Kontrollverlust, hohe Renditeerwartungen) für viele Unternehmen unattraktiv.
Produktausgestaltung
| Laufzeit | bis 2014 |
| Finanzierungsvolumen | ab EUR 1,0 Mio. bis EUR 10 Mio. (größere Tranchen möglich) |
| Preis | bonitätsabhängige Verzinsung Gesamtverzinsung (bei Swapsatz 4,20%): SmartSub: 5,70% bis 9,20% SmartMezzanine 50: 6,20% bis 8,95 SmartMezzanine 100: 7,70% bis 10,70% |
| Einmalige Strukturierungs- vergütung | 4,00% |
| Tilgung | endfällig |
| Verzinsung | Festzinssatz; Zahlungstermin jährlich; nachträglich |
| Sicherheiten | keine gesonderte Sicherstellung |
| Voraussetzungen | Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse, Unterlagen für die Ratingerstellung, keine Covenants notwendig |
| Verwendungszweck | allgemeine Unternehmensfinanzierung, keine Existenzgründungen |
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